Die Verwaltungsplattform für
Versicherungsmakler und Agenten
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| Start |
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| Warum ? |
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| Funktionsübersicht |
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| Betrieb / Technik |
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| Datenübernahme |
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| Betreuung |
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| Impressum |
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 FunktionsübersichtKundenverwaltung Umfangreiche Kundenstammdaten Kundengruppierung wie Firmen oder Familien unbegrenzte Anzahl Telekommunikationseinträge unbegrenzte Anzahl Bankverbindungen Vertragsverwaltung frei konfigurierbare Sparten/Vertragsdetails (Risiken) Bestands- und Schadensverwaltung komplexe Vertragsvorgänge wie z.B. Umdeckungen Gesellschaften unbegrenzte Anzahl Agenturen/Kontaktpersonen Courtagenvereinbarungen Bestands- und Schadensverwaltung Dokumentenverwaltung Termin - Wiedervorlagen - Memos - Schriftverkehr Kunden- und/oder vetragsbezogene Dokumente Schadensdokumentation Dateianhänge, automatische Adressierung, Versandnachweise Datenübergabe an Textverarbeitungen, z.B. MSOffice Suchmaschine Treffsichere Suchroutinen für alle Datenbereiche. Firmenorganisation Darstellung der Firmenhierachie in 4 Instanzenebenen Kunden- und Betreuerzuordnung, Zugriffsrechte Auswertung Umfangreiche Auswertungen als Standardausrüstung in allen Programmbereichen Weitere Auswertungen nach Ihren Wünschen Zahlungseingang Buchung und Überwachung der Courtageneingänge Einnahmen-Forecast Zahlungsausgang Courtagenaufteilung auf die einzelnen Vermittler Auszahlung und Kontoführung für die Vermittler Schnittstellen Textverarbeitungen DTA Bankdatentransfer Schnittstellen zur Automatisierung der Vertragsabwicklung und Courtagenabrechnung Kundenbereich für das Internet Einbindung vorhandener Teil-Lösungen soweit technisch möglich. |